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Feb 02, 2024

Auftragsproduktion dominiert immer noch Taiwans Fertigung

Die Fabriken von Hon Hai Precision (auch bekannt als Foxconn) und anderen großen taiwanesischen Vertragsherstellern laufen derzeit auf Hochtouren und produzieren das iPhone 8 und andere neue Modelle

Die Fabriken von Hon Hai Precision (auch bekannt als Foxconn) und anderen großen taiwanesischen Vertragsherstellern laufen derzeit auf Hochtouren und produzieren das iPhone 8 und andere neue Modelle von Apple.

Wirtschaftswissenschaftler verunglimpfen regelmäßig Taiwans anhaltende starke Abhängigkeit von der Auftragsfertigung – auch bekannt als Original Equipment Manufacturing (OEM) und Original Design Manufacturing (ODM) – und fordern die heimische Industrie auf, ihre eigenen Marken zu entwickeln, um bessere Margen und eine größere Kontrolle über ihr Geschäft zu erzielen.

Doch nur wenigen Unternehmen ist der Sprung zur eigenen Marke gelungen. Trotz der Mängel ist die ausgelagerte Produktion für ausländische Kunden nach wie vor ein Standardgeschäftsmodell – und für viele Unternehmen bleibt sie ein großes Geschäft, obwohl ein Großteil der eigentlichen Produktion häufig im Ausland erfolgt.

Dies ist bei einem Großteil der Geschäfte der Fall, die im Rahmen der Apple-Lieferkette abgewickelt werden. Hon Hai, der führende Auftragnehmer von Apple, der weltweit führende EMS-Anbieter (Electronic Manufacturing Service), hat rund 95 % der Auftragsfertigungsaufträge für das iPhone 8 erhalten und ist auch für einen Teil der Aufträge für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus verantwortlich.

Bei den beiden letztgenannten Modellen teilen sich zwei weitere führende taiwanesische Vertragshersteller, Wistron und Pegatron, den Großteil des Geschäfts. Wistron soll auch der Haupthersteller des günstigeren iPhone SE2 werden, dessen Markteinführung für das erste Quartal 2018 geplant ist.

Um das neue Geschäft abzuwickeln, investiert Wistron 18 Milliarden NT$ (600 Millionen US-Dollar) in die Erweiterung seiner Fabrik in Kunshan in der chinesischen Provinz Jiangsu, wo die Belegschaft im vergangenen Jahr um 20 % auf 10.000 gestiegen ist. Laut Branchenquellen baut Apple Wistron zu einem weiteren wichtigen Vertragslieferanten für das iPhone aus und verringert die Abhängigkeit von Hon Hai und Pegatron, um das Risiko zu diversifizieren. Mit diesem Schritt soll die erhebliche Verbesserung der Fertigungstechnologie von Wistron gewürdigt werden, nachdem sich das Unternehmen jahrelang auf die Auftragsproduktion für das iPhone 5C der unteren Preisklasse konzentriert hatte.

Ebenso dürfte Quanta Computer, der wichtigste Auftragshersteller der Apple Watch, von der Produktion der kürzlich eingeführten Apple Watch Series 3 profitieren. Die weltweiten Apple Watch-Lieferungen werden in diesem Jahr voraussichtlich um 70 % auf insgesamt 17,5 bis 18 Millionen steigen . Bei den älteren Apple Watch-Modellen hat Apple das Risiko gestreut, indem es einen Teil der Produktion in diesem Jahr einem anderen taiwanesischen Unternehmen, Compal Electronics, überlässt.

Inventec, der exklusive Vertragshersteller von AirPods, erwägt die Erweiterung seiner Produktionsstandorte in Shanghai und Nanjing, um den Auftragseingang für den neuen iPhone-Kopfhörer zu bedienen, dessen Auslieferung im Jahr 2018 voraussichtlich 20 Millionen Einheiten erreichen wird, was einer Schätzung von 8,5 bis 10 entspricht Millionen in diesem Jahr.

Unterdessen wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC), der weltweit größte Gießer für integrierte Schaltkreise mit einem Marktanteil von 50 %, als einziger Vertragshersteller für Apples A10/A11-CPU auch in den nächsten Jahren das Auftragsfertigungsgeschäft dominieren wird -Generation A12, dank seines Vorsprungs in der Entwicklung der 7-Nanometer-Prozesstechnologie gegenüber seinem Erzrivalen Samsung.

Die Bedeutung der Auftragsproduktion für führende internationale Marken beschränkt sich für taiwanesische Unternehmen nicht nur auf den IKT-Sektor (Informations- und Kommunikationstechnologie).

Pou Chen zum Beispiel ist der weltweit größte Schuhhersteller und produziert jährlich über 300 Millionen Paar für Marken wie Nike, Adidas, Reebok, Asics, Under Armour, New Balance, Puma, Converse, Salomon und Timberland. Darüber hinaus sind viele führende Textilunternehmen in Taiwan Auftragsfertiger für internationale Marken. Eclat Textile, das profitabelste börsennotierte Textilunternehmen in Taiwan, stellt Sportbekleidung aus seinem eigenen flexiblen Strickstoff für Marken wie Adidas, Nike, Puma, Lululemon, Reebok, DKNY, Calvin Klein, Under Armour, Champion und Polo Ralph Lauren her. Makalot Industrial, ein weiterer Textilhersteller, produziert Modebekleidung für Marken wie Hanes, Macy's, Cabela's, GAP, JCPenney und Under Armour.

Um den Kunden zu versichern, dass sie nicht mit ihren Kunden konkurrieren, haben einige taiwanesische IKT-Unternehmen mit ihren eigenen Marken spezielle Unternehmen ausgegliedert, die Auftragsproduktionsdienste anbieten. Beispiele sind Wistron, das sich 2001 von Acer abspaltete, und Pegatron, das 2007 aus ASUStek Computer hervorging.

Die Verpflichtung zur Auftragsproduktion erspart lokalen Herstellern den Wettbewerb mit bekannten Marken auf dem Weltmarkt. Eine Reihe führender taiwanesischer Unternehmen haben versucht, ihre eigenen internationalen Marken zu fördern, aber in den meisten Fällen scheiterten die Bemühungen oder waren aufgrund der hohen Kosten für die Aufrechterhaltung einer Marke und der begrenzten Größe des Inlandsmarkts als Unterstützungsbasis nur mäßig erfolgreich . Beispielsweise erfreuten sich der Computerhersteller Acer und der Mobiltelefonhersteller HTC zunächst ermutigender Erfolge, hatten jedoch später Schwierigkeiten, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Im Fall des DRAM-Herstellers Powerchip hatte das Unternehmen unglaubliche Schulden in Höhe von 100 Milliarden NT$ (mehr als 3 Milliarden US-Dollar) und schaffte die Sanierung erst, als es 2012 seine eigene Marke aufgab und auf Foundry-Betriebe umstellte.

„Es braucht eine Bevölkerung von mindestens 50 Millionen, um einheimischen Marken den Erfolg in Branchen wie der Automobil- und Mobiltelefonindustrie zu ermöglichen, aber Taiwan hat nur 23 Millionen Menschen“, bemerkt Tsai Hung-ching, Gründerin des Taiwan Institute of Directors.

Andererseits sind Auftragsfertiger unweigerlich dem Druck niedriger Margen ausgesetzt, insbesondere wenn die Produkte ausgereift sind. Im Jahr 1992 stellte Stan Shih, Gründer der Acer Group, seine „Smiling Curve“-Theorie vor, in der er die Quellen mit dem größten Wert für ein Industrieunternehmen analysierte. Die Kurve zeigt, dass die meisten Gewinne einerseits aus Forschung und Entwicklung und andererseits aus dem Markenmarketing stammen, während durch den Herstellungsprozess selbst deutlich weniger Einnahmen generiert werden.

Aufgrund des starken Wettbewerbs im Notebook-PC-Montagegeschäft lag die Bruttomarge von Quanta im ersten Halbjahr 2017 bei nur 4,5 %. Um seine Marge zu steigern, hat Quanta versucht, seinen Produktmix zu verbessern, und ist zu einem wichtigen Anbieter von Weiß- und Label-Cloud-Server, hauptsächlich für Rechenzentren für Kunden wie Facebook und Google. Darüber hinaus ist die Tochtergesellschaft Quanta Storage in die Robotik eingestiegen.

Um seine zufriedenstellende Bruttomarge – 26,7 % im ersten Halbjahr 2017 – aufrechtzuerhalten, hat Eclat Textile anspruchsvolle, hochwertige weiche Stoffe für Sportbekleidung entwickelt, oft in enger Zusammenarbeit mit Kunden wie Nike.

Bei Pou Chen bestand die Strategie darin, den riesigen inländischen Einzelhandelsmarkt Chinas zu erschließen. Die Tochtergesellschaft Pou Sheng International hat sich mit 8.200 Filialen und einem Umsatz von umgerechnet 2,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 zum zweitgrößten Schuhkanal in China entwickelt. Sie ist der größte Einzelhändler von Nike- und Adidas-Schuhen in China.

Zahlreiche taiwanesische Unternehmen haben versucht, den riesigen chinesischen Markt als Basis für die Entwicklung einer Weltklasse-Marke zu nutzen, aber nur wenige hatten Erfolg. Einer der seltenen Erfolge ist Cheng Shin Rubber, mittlerweile der neuntgrößte Reifenhersteller der Welt, dessen Marke Maxxis weltweit führend bei Fahrrad- und Motorradreifen ist.

Das vielleicht führende Beispiel einer florierenden taiwanesischen Marke sind die „Giant“-Fahrräder, die von Giant Manufacturing mit Sitz in Taichung, dem weltweit größten Fahrradhersteller, hergestellt werden. Ursprünglich machte sich das Unternehmen als Auftragsfertiger einen Namen. Mitte der 1980er Jahre produzierte das Unternehmen zwei Drittel der von Schwinn verkauften Fahrräder, brachte jedoch 1987 seine eigene Marke auf den Markt und nutzte die neue Popularität des Mountainbikes und die Entwicklung neuer leichter Kohlefasermaterialien durch das Unternehmen. Giant zählt mittlerweile zu den drei führenden Fahrradmarken in den USA und Europa und ist die führende Importmarke in Japan, Australien, Kanada und den Niederlanden.

Giant ist einer der früheren Gewinner des Mittelstand-Preises – benannt nach einer ähnlichen Initiative in Deutschland – der vom Wirtschaftsministerium (MOEA) über sein Büro für industrielle Entwicklung durchgeführt wird. Diese als „Hidden Champions“ bezeichneten Unternehmen verfügen über international wettbewerbsfähige Produkte oder Dienstleistungen in ihren spezifischen Bereichen, obwohl die meisten der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt sind.

Ein Beispiel ist Hiwin Technologies, dessen Marken-Kugelumlaufspindeln und Linearführungen an führende internationale Halbleiterausrüster wie ASML, Applied Materials und Tokyo Electron Limited (TEL) geliefert werden.

Ein weiteres Beispiel ist Johnson Health Tech, der weltweit drittgrößte Hersteller von Fitnessgeräten, der Produkte mit patentierten Technologien herstellt und unter den drei Markennamen Matrix, Horizon und Vision verkauft.

Um ihre Entwicklung zu erleichtern, unterstützt das MOEA die mittelständischen Unternehmen bei der Talentförderung, der technologischen Entwicklung, dem Erwerb von geistigem Eigentum sowie der Markenförderung und dem Marketing.

Trotz der Hindernisse hegen einige große taiwanesische Vertragshersteller immer noch den Traum, eigene Marken zu schaffen, um mehr Kontrolle über ihr Schicksal zu haben. Branchenbeobachtern zufolge scheint sogar Hon Hai in diese Kategorie zu fallen und verweisen auf die Übernahme von Sharp, einst eine weltweit führende TV-Marke, und sein Angebot für die Halbleitersparte von Toshiba.

Insgesamt sei der Beitrag von OEM/ODM zur taiwanesischen Wirtschaft ein gemischter Segen gewesen, sagt Wang Jiann-chyuan, Vizepräsident der Chung-Hua Institution for Economic Research. Es ermöglichte inländischen IKT-Unternehmen, „reichliche Fertigungserfahrung zu sammeln, und führte zur Entstehung eines soliden IKT-Sektors, der Fertigprodukte, Komponenten und Teile sowie ICs umfasst, wodurch ein erheblicher Mehrwert und neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.“

Aber die geringen Margen führten dazu, dass taiwanesische Firmen kaum eine andere Wahl hatten, als ihre Fabriken ins Ausland zu verlagern, als die Produktionskosten später stiegen und mehr Konkurrenz aus Übersee entstand. Das Ergebnis sei der Verlust von Beschäftigungsmöglichkeiten und eine Stagnation des Gehaltswachstums gewesen.